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- SFA/CRMの活用促進に向けて求める機能、第1位「入力自動化・項目簡略化」、第2位「AIによる入力サポート」
- 「案件の期限が切れた時のアラート機能」や「音声入力機能」などを求める声も
- SFA/CRM利用の課題、「情報の入力・更新が煩雑」「現場の営業メンバーが情報入力しない」など
- 営業パーソンがSFA/CRMに情報を入力しない理由、「入力作業に時間がかかるから」が54.5％でもっとも多い
- 「自分の頭にインプットして管理している」や「業務多忙により、移動中に入力できない」などの理由も
- 営業パーソンから「情報入力がしづらい」という声が出た場合、50.5％が、「入力手順の簡略化」を実施
- 約半数が営業パーソンに情報入力を依頼する際、依頼背景として「成果創出に繋げられる」「商談状況の把握が可能」を伝えていると回答
- 業務上のアドバイスを行う際のSFA/CRM活用方法、「過去のやり取りの振り返りを踏まえた助言」「類似案件の比較を用いた効果的なアプローチ方法の共有」が上位
- 約半数が「定期的な会議・面談での確認」により、営業パーソンのSFA/CRM情報入力状況を管理
