Salesforce、すべての新規顧客へ「Slack」を標準提供

　セールスフォース・ジャパン（以下、Salesforce）は、Slackを初日から利用可能なAIワークプラットフォームとして全顧客に提供開始したことを発表した。

　営業・サービス担当者は日々、ツールの切り替えで時間とコンテキストを失っている。Salesforceは、この課題を解決するため、Slackを現代的かつ会話型のインターフェースと位置づけ、CRMデータと連携したAIワークプラットフォームを追加費用なしで提供する。これにより、顧客はSalesforceの利用開始時から、Slack上で顧客データや業務コンテキストとつながった形で業務を進められるようになる。

「Slackbot」機能概要

　「Slack」をSalesforceに接続することで、CRMデータ、「Agentforce」のエージェント、そしてAI投資のすべてが一元化される。「Slackbot」は、それらを日常業務で活用するための中核として、チームが利用する様々なツールにまたがって機能する。

　主な新機能は次のとおり。

• Slack内でのアクションの代行：メッセージ送信、チャンネル作成、ワークフローの起動、サイドバー整理などをユーザーに代わって実行する。
• メール・カレンダー操作もSlack内で完結：メールの下書き・送信、カレンダー招待の作成、会議のスケジューリングについて、Slackを離れることなく会話を通じて実行可能になる。
• ユーザーに代わって業務を実行：チームがオンデマンドで構築・共有・実行できる、再利用可能なマルチステップのワークフロー「スキル」を搭載。営業のアカウント調査・商談サマリー、マーケティングキャンペーン概要、サービスのケースエスカレーション、法務の契約確認など、導入直後から利用可能な標準スキルが用意されており、カスタマイズや独自スキルの構築にも対応する。Salesforceや接続アプリとのデータ連携・アクション実行も可能で、スケジュール設定により自律的に動作する。
• コンテキストの理解：Salesforceレコードの閲覧時やチャンネルでの作業、リストの確認中など、ユーザーの状況を把握し、適切に応答する。状況を都度説明する手間なく、常にコンテキストを踏まえた対応が可能。
• 思考プロセスの可視化：再設計された「Thinking Steps（思考ステップ）」ビューにより、AIの推論過程をリアルタイムで追跡できる。何を行っているのか、なぜその判断に至ったのかを把握でき、判断根拠を常に確認できる透明性を確保する。
• 文書の理解：大容量のPDFや複雑な表、画像を含むドキュメントにも対応し、契約書の要約、価格条件の抽出、主要条項の把握を自動化。手作業によるデータ入力を不要にする。

「Today」ビュー

　Salesforceのアプリ・データ、AIエージェントからのアラート、チャンネルの未読やスレッドなどが混在する情報過多の環境において、業務の優先順位付けは困難となっている。こうした負荷を軽減し、着手すべき業務を明確化するため、「Today」ビューが開発された。

　「Today」は、Slack上で提供されるインテリジェントなデイリーブリーフィング。接続された各種アプリから優先事項、カレンダー、緊急度の高いタスクを集約し、今取り組むべき業務を提示する。これにより、商談の進捗確認のために複数のタブを行き来する必要はなく、対応が求められるリードや準備が必要な会議など、重要な業務に集中できるようになる。

　また、新しい「Activity」タブは、従来の返信やメンション中心のフィードを構成し直し、自分に関連する情報を1箇所で確認できるビューを提供する。さらに、Salesforceチャンネルに絞り込むことで、アカウントや商談、顧客に関する会話のスピーディーな把握が可能になり、対応が必要な項目を特定できる。

　「Today」で状況を把握し、「Activity」で通知を整理し、「Slackbot」でタスクを実行することで、情報を起点としたシームレスな業務遂行を支援する。

Salesforce Slack担当 EVP兼GM　ロブ・シーマン（Rob Seaman）氏のコメント

　Slackは、AI投資と従業員への価値創出をつなぐ“ミッシングリンク（欠けていたピース）”です。Salesforce・Agentforce・Data 360・Customer 360へのあらゆる投資は、Slackが加わることでその価値を最大化します。本日、私たちはすべてのSalesforce顧客がSlackから業務を開始できる環境を提供します。