ナレッジワークは、北海道銀行への「ナレッジワークAI商談記録」の導入を発表した。
銀行の預かり資産販売においては、顧客の知識や投資経験、リスク許容度などの適合性を確認するヒアリングの他、高齢者への販売や商品選定プロセスなど、多様なルールの遵守が求められている。北海道銀行では、こうした説明責任やルールの遵守徹底に加え、面談ごとに義務付けられている詳細な記録作成に膨大な時間を要している点が課題となっていた。
同行はこれらの課題解決に向け、各種サービスの導入を検討した。検討の過程では、AI要約の精度や操作性の高さ、プロンプト調整の容易さ、話者分離性能の高さなどがポイントとなった。これらに加え、通信途絶を防ぐクラウド仕様やサポート体制も決め手となり、「ナレッジワークAI商談記録」の導入を決めた。
導入により、管理者が録音データから商談時のルール遵守状況を確認できる体制を整え、適切な説明責任の遂行や顧客保護につなげる。あわせてAI要約による記録作成の効率化を図り、行員が顧客フォローに注力できる環境作りを目指す。
