サイボウズは、日経BPの「kintone」活用事例を公開した。部署を超えた情報共有と営業活動の効率化を目指してkintoneを導入。BIツールやMAツールなどと連携し、営業活動を多角的に分析できる環境を整えた。
日経BPは、部署ごとに異なる営業管理システムを利用していたため顧客情報が分散し、接点履歴を生かした提案活動ができていなかった。そこで2024年、一部の部署で使われていたSFAを刷新するプロジェクトを始動。部署ごとに異なる管理項目に対応できるカスタマイズ性や、プログラミング知識がなくてもノーコードで改修できる点を評価し、kintoneを採用した。
導入後は「案件管理アプリ」を中心に「企業マスタアプリ」と「活動記録アプリ」を併用し、企業顧客の属性情報や接点履歴を部署横断で参照できるようにした。また、kintoneのデータをBIツールに同期し、分析結果をリアルタイムで参照できる仕組みを構築した。
現在はkintone AIの活用も進めている。営業担当者は、訪問する企業の商談・取引履歴を横断的に調べる際などに「検索AI」機能を使用。マネジメント層は「レコード一覧分析AI」機能で社員の営業実績を分析している。
今後は、営業活動で連携することの多いグループ会社にもkintoneの導入を予定しており、グループ全体でSFAを統一することで、コスト削減と営業効率化を目指す。さらに、膨大なBtoCデータが蓄積されているデータウェアハウスとkintoneを連携させ、見込み顧客の予測など、データ活用の高度化を図る構想も描いている。
