UPWARDは、地方銀行の渉外活動に特化したソリューション「Field Sales 360 地方銀行向け金融特化パッケージ」の提供を開始した。
フィールドセールスAIエージェントの「UPWARD」は、位置情報技術により訪問先への到着・離脱をスマートフォンが自動で検知し、顧客との会話をAIが要約・構造化してCRMツールに連携。帰店後の入力作業をなくし、検索・分析が可能なデータを蓄積できる。構造化した面談記録をもとに、地方銀行の業務要件に合わせたネクストアクションをAIが推奨する。
- AIスケジューラー：決算を迎える顧客を優先的に組み込んだ訪問スケジュールを提案し、過去の対話で得た営業状況から資料の下書きも作成する。
- AIマップ：勘定状況や残高の変動パターンを分析して主取引先への引き上げ可能性が高い顧客を絞り込み、地図上で可視化できる。顧客ごとの提案アプローチも示す。
- AI議事録：面談の会話から「意向確認」「リスク説明」などの必須項目を構造化し、記載漏れを防ぐ。不適切な表現やセンシティブ情報の検知も行う。
ISMS認証を取得し、FISC安全対策基準の対応表の提示実績もあり、MDM（モバイル端末管理）をはじめ金融機関に求められるセキュリティー要件に標準で対応。加えて、金融業界特化の伴走支援も提供する。専門チームが基幹システムとの連携構築や臨店での説明などの導入設計、ダッシュボード設計などの定着支援、KPI設計や管理職層の育成といった行動変容支援を担う。
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