Magic Momentは、AIセールスプラットフォーム「Magic Moment Playbook」において、顧客との会話をSalesforceの取引先・商談情報に紐付け、Microsoft Copilotから活用できる連携機能の提供を開始した。
Microsoft Teamsでのオンライン商談や「Playbook Capture」で記録した対面の打ち合わせといった顧客接点データを取得し、Salesforce上の取引先、取引先責任者、商談、カスタムオブジェクトに紐付ける。議事録を単独のファイルとして残さず、「どの顧客の、どの案件で、何が話されたのか」がわかる状態で蓄積する。
案件に紐付いた営業情報をMicrosoft Copilotから参照することで、営業担当者は顧客固有の背景に基づく案件状況の確認や次回の確認事項の整理、提案書やフォローアップ文面の下書き作成に活用できる。さらに、営業マネージャーは商談記録を踏まえた案件レビュー、失注案件に共通する会話傾向の把握、メンバー育成の振り返りへ活用できる。
