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クラウド営業支援ツールSenses、SaaS連携データベースYoomと連携へ 取引先情報を自動で登録

 マツリカは、提供するクラウド営業支援ツール「Senses」とYoomが開発・運営するSaaS連携データベース「Yoom」がAPI連携を開始したことを発表した。これにより、Sensesへの取引先・コンタクト情報の登録、Sensesから情報を取得して契約書等の書類を作成することが可能になる。

事例1:取引先情報を登録

  1. 問い合わせメールなどから企業名やメールアドレスなどを抽出
  2. Sensesに取引先情報を登録
  3. Slackなどのチャットへ通知

事例2:取引先情報の更新

  1. 契約書の締結が完了したらボットを起動
  2. Sensesのステータスを更新
  3. Slackなどのチャットへ通知

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MarkeZine(マーケジン)
2023/01/17 13:30 https://markezine.jp/news/detail/57629

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