Magic Momentは、「Magic Moment Playbook」（以下「Playbook」）のアドオンとして提供中のセールスAI機能「Playbook Copilot」に、電話商談の自動記録を行う「AI 自動記録機能」を追加した。
AI 自動記録機能とは
- Zoom Phoneで実施された電話商談を自動要約する
- その中から重要な合意を抽出し、Playbookに自動記録する
- 自動記録の内容に応じ、自動化ワークフローであるシーケンスがスタートし、顧客に対して自動でメールが送信される
Playbookによって合理化された営業プロセスにAI 自動記録を組み込むことで、営業担当者はAIによって抽出・記録された顧客との合意内容を確認し、合意内容に応じて自動でメールが送信される。また、アクションが必要なToDoの自動設定が行われ、属人性を排除して顧客とのエンゲージメントを高める活動に専念することが可能となる。
Playbook Copilot AI 自動記録機能は、Zoom Phone以外の各種CTIツールへ対応を拡大し、Playbook APIとして公開することにより、CTIツール開発者が本機能を利用するための開発を可能にしていく。
AI 自動記録機能の利用方法
Playbook Copilot導入企業は、Zoom App Marketplaceに公開されている Magic Moment PlaybookアプリケーションとZoomアカウントを連携することにより、デスクトップアプリ・モバイルアプリを問わずすべてのZoom Phoneでの電話商談を人による作業を介さずに Playbook に自動的に記録することが可能になる。
Playbook Copilotの展望：自動化を超えた洞察とフィードバックの提供
セールス AI機能であるPlaybook Copilotは、現在提供中のAI 仮説構築機能、AI 自動記録機能、AI 分析チャット、AI スクリプト・メール作成といった自動化機能にとどまらず、次の機能を強化していく予定。
- AI フィードバック：メールや電話でのコミュニケーションに対し、AIによるリアルタイムなフィードバックを提供する
- AI オペレーション改善提案：営業活動とパフォーマンスを分析し、ベストプラクティスを提案し、成長の機会を特定する
- 新規リストの自動提示：過去の受注傾向分析を通して、最適なアプローチ先となる企業リストを自動で提示
- 顧客データの自動統合：Magic Momentの自社独自情報DBと顧客データを統合し、ターゲットデータのエンリッチメントを行う
