hokanは、 保険営業のためのクラウド型顧客・契約管理サービス「hokan」から、 個人用生命保険の顧客・契約管理機能をアップデートして、 法人顧客管理への対応、 損保契約の管理などの機能をリリースしたと発表。
アップデートした機能は、以下5つ。
- 顧客管理機能
- 契約管理機能
- スケジュール機能
- 通知機能
- デザイン
1.顧客管理機能
- 法人顧客の基本的な情報に加え、所属従業員を紐づけて管理したり決算月など詳細な項目まで顧客情報を管理できる機能
- 見込み顧客の送客元であるリーズ会社を顧客に紐づけて管理することができ、リーズ会社から顧客を絞ることができる機能
- 保険提案時の協力会社やパートナー会社を顧客に紐づけて登録・管理できる機能
- 顧客に紐づけて家族と続柄を管理でき、顧客との関係性を可視化する機能
2.契約管理機能
- 保障種類、保障内容、損金率、通貨（豪ドル・ユーロ）など生命保険の管理項目を強化
- 保険会社、補償種類、補償内容など損害保険会社独自の契約登録管理機能
- 保険募集人別、契約ステータス別、顧客別、契約日別などさまざまな切り口で、契約照会や挙績の自動集計を実行する機能
hokanでは今後、「共同ゲートウェイからの契約データ取込・CSV取込・名寄せ機能」「名刺管理アプリやGoogleカレンダーとの連携」「意向把握実施・管理機能」のアップデートを予定している。
