紀陽銀行、「ナレッジワークAI商談記録」を全行導入　AI営業ロープレの試行も開始

　ナレッジワークは、紀陽銀行が「ナレッジワークAI商談記録」を全行で導入したと発表した。同サービスはAIによって商談の記録・解析を行う。紀陽銀行はあわせて、AIアバターとの商談ロープレとフィードバックを行う「ナレッジワークAI営業ロープレ」の試行も開始した。いずれも営業高度化と業務効率化を目的とした取り組みである。

　紀陽銀行は、顧客との対話から得られるニーズや課題を把握し、提案につなげることを重視している。一方で、商談後の記録作成やCRMへの入力には一定の時間を要していた。さらに、記録の内容や粒度が担当者ごとに異なるため、情報共有や継続的なフォローに活用しにくい点が課題となっていた。

　「ナレッジワークAI商談記録」は、AIによる文字起こし・要約・入力支援を通じて、商談の議事録作成やCRM/SFA入力を自動化する。これにより、営業担当が商談そのものに集中できる環境を作る。同行は試行を通じて、記録作成の負担が軽減されることを確認した。蓄積した情報をより高度な提案に活用できる効果も見られ、全行的な導入に至った。導入のねらいは、記録業務の負担軽減と情報品質の均一化に加え、蓄積した商談データを組織的に共有・分析し、顧客起点の提案力向上につなげることにある。

　また、「ナレッジワークAI営業ロープレ」は、営業担当者の提案力・対話力のさらなる向上を目的に試行する。

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