ワンダフルフライは、営業支援CRM「ProSales（プロセールス）」において、エンタープライズ企業向けの機能強化を実施した。
背景
エンタープライズ企業では、営業組織の規模拡大に伴い、CRM運用において次のような課題が顕在化しやすくなる。
- 営業担当者数が多く、担当者名の入力や選択に手間がかかる
- 手入力による表記ゆれや入力ミスが増え、データの正確性が保てない
- 組織構造が複雑で、部署単位の管理では実態を反映しきれない
- 管理者が組織単位での状況把握や分析を行いづらい
ProSalesは、こうした大規模組織特有の運用負荷や管理課題 を解消するため、エンタープライズ環境を前提とした機能強化・改善を行った。
機能強化の概要
担当者名を検索・選択できるドロップダウン機能を追加
担当者絞込
顧客・商談・接触履歴・キーパーソンの各登録画面において、担当者名をドロップダウンリストから検索して選択できる機能を追加。これにより、次の効果が期待できる。
- 大人数の営業組織でも担当者をスピーディーに検索・選択
- 手入力を減らし、表記ゆれや入力ミスを防止
- データの正確性と一貫性を維持しやすくなる
組織管理を「事業部−部門−課」の階層構造に対応
部署登録画面
従来は「部署」単位で管理していたユーザー所属情報を、新たに「事業部−部門−課」の階層構造による管理が可能になる。これにより、エンタープライズ企業が必要とする組織管理に対応する。
- 実際の組織構造に準じたユーザー管理が可能
- 大規模かつ多階層な組織においても、権限設定やデータの集計が可能
- 組織単位での営業状況の把握および分析が容易になる
