インフォボックスは、開発・運営・販売をしている営業データプラットフォーム「infobox」に、新機能として「メモ機能」と「部署キーワード検索機能」をリリースした。
「メモ機能」でできること
- 活動状況（通電の有無、日程調整の状況など）をラジオボタン方式で容易に記録
- 活動状況をテキストで詳細に記録
- リストから各企業に対する最新の活動状況を一覧で表示
- 企業詳細画面から履歴を確認
【活用シーン】
- 誰がどこまでアプローチしたか、リストに対するセールスのアプローチや活動状況を可視化
- CRMに記録する前の一時的なメモとして活用することで、infobox上でBDR活動が完結
【運用例】
1.自社でCRMを活用しているユーザーのコメント
「アポイントがとれる前、担当者の方のリード情報を獲得する前の活動をCRMに入力しはじめると情報量が多くなってしまうのでinfoboxに記録できて助かってます」
2.自社でCRMを活用していないユーザーのコメント
「いままでセールスそれぞれがExcelなどで管理しており、誰がどこまでアプローチしていたのかわからなかったが、一元管理できるようになって同じお客様に違うセールスがアプローチしてしまうといったことがなくなりました」
「部署キーワード検索機能」でできること
「部署キーワード検索」は、「任意の文字列」に該当する部署が存在している企業を検索できる機能。たとえば、「DX推進部のある企業を検索したい」「インサイドセールス部門のある企業のリストを作りたい」といった目的に活用できる。
【活用シーン】
・自社の製品が解決する課題のキーワードやソリューションのキーワードで企業を検索。該当する部署のある企業リストを作成できる
